許多保險機構選擇采用AMS或機構管理系統，其中一些是首次采用。這可能是一個非常艱巨的任務，不知道從哪里開始，應該問什么樣的問題，以及應該在新系統中包含哪些內容。這些都是非常相關和關鍵的問題，需要在你的搜索中得到滿足。

AMS是專門為作為業務數據的中心而構建的。當系統打開時，應該可以訪問當天開始工作所需的一切，完成當天的所有承諾，并繼續前進，直到一天結束。軟件需要成為業務的右臂，這就是為什么選擇哪一個是必要的。這個系統將負責保持日常工作的有序和自動化，允許一切完美地完成。需要考慮的事項:

-需要確定目標。

-應確定需要。

-供應商需要研究。

-需要作出決定。

-執行更改。

選擇一個代理管理系統

當選擇一個新的保險代理軟件解決方案時，目標被理解為當前的解決方案不能維持業務的正常運行。在認識到這一點之后，需要確定新的AMS系統的需求和愿望。

——需求。這些特性對于企業的日常運營是不可或缺的。它們可以包括銀行質量加密、傭金流程、電子郵件營銷等關鍵方面。這些事情會促使你做出轉變。

——希望。想要的是那些添加到系統中的東西，以便讓每一天變得更容易，反過來也更有效，例如集成業務分析、遠程訪問、傭金收入預測。

類型的系統

AMS介質中有兩種可用的軟件，包括CRM或客戶關系管理軟件和AMS或代理管理系統。

- CRM是一種基本的管理系統，幫助企業聯系組織。他們提供功能強勁,不過一般這意味著強烈的定制,以滿足行業的需求,更不用說一個廣泛的時間和資金,以確保一切是充分,運行你需要為你的生意的方式。

- AMS也是一個客戶關系管理系統，但很火。醫療輔助隊可因應特定的保險類別(例如人壽及意外事故)而設立。該系統支持整個辦公解決方案，支持參與運營現代保險代理的中央業務流程和團隊。

尋找AMS

您應該列出與您認為與業務運作相關的問題，并對AMS市場中的供應商進行廣泛的研究。了解1)額外費用可能隱藏的費用添加到軟件的實際總成本,2)誰擁有數據要保持數據的唯一所有者,3)如何security-particularly級別的加密保護實例的災害和主機如果它是一個基于云的系統。

當你做調查的時候，一定要弄清楚誰在使用AMS，以及他們的觀點是什么。閱讀網上的推薦信和參考資料，了解公司的歷史和細節，查看社交媒體和在線狀態。當涉及到為公司建立正確的系統時，做太多的功課是不可能的。

實現

決定絕對是整個過程中最困難的部分。不能做決定只意味著時機不對。如果你已經完成了所有的步驟，并且相信你已經找到了正確的系統，看看是否有可能在業務中進行一次試運行，看看它是否適合你的日常工作和你的員工。很多供應商都允許這樣做。

實施一個新的保險代理管理系統需要適應，但一旦新鮮感消失，現代技術的好處取而代之，它將是值得的。